Intégration des WebServices d'orientation et dédoublonnage automatisé pour des résidences seniors
Nom
A propos
Domani, opérateur de résidences seniors (coliving, habitat partagé), reçoit des demandes d'orientation émanant de plateformes prescriptrices (Cap Retraite, puis Retraite+).
Challenge
Flux d'orientation entrants (Cap Retraite, Retraite+) non intégrés au CRM et risque de doublons sur les dossiers.
Secteur
Secteur :
Automatisation
Stack
Votre système devient difficile à piloter ?
Challenge / Objectif
Domani, opérateur de résidences seniors (coliving, habitat partagé), reçoit des demandes d'orientation émanant de plateformes prescriptrices (Cap Retraite, puis Retraite+).
Ces flux arrivaient hors du CRM, sans logique d'intégration ni contrôle des doublons, ce qui impliquait des ressaisies et des dossiers parfois en doublon entre sources.
Le déclencheur : fiabiliser ces flux entrants.
Stratégie
Conception et intégration de WebServices reliant les plateformes d'orientation au CRM HubSpot via Make.
- Endpoint sécurisé (clé API) : création et mise à jour des demandes d'orientation, réponses normalisées, mapping de l'identifiant de transaction HubSpot.
- Dédoublonnage avant création : recherche sur l'identité (nom, prénom, âge ± 2 ans) et les emails, contrôle d'un dossier déjà ouvert d'une autre source pour refuser les doublons.
- Cas métier : gestion des couples (dossier partagé), des établissements, validation stricte des formats.
Documentation technique livrée aux plateformes partenaires, pour une intégration autonome.
Et si votre CRM n’était pas le vrai problème ?
Monade vous aide à clarifier vos outils, vos données et vos process pour construire un système plus simple à piloter.
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