Une application métier sur-mesure (Airtable + Softr) pour un cabinet comptable
Nom
A propos
AddValue Expertise est un cabinet d'expertise comptable à taille humaine, au positionnement innovant, déjà équipé de Pennylane, Silae et Airtable. Mais ces outils ne communiquaient pas entre eux.
Challenge
Pas d'outil de pilotage métier : onboarding et facturation variable à la main, aucune visibilité sur la rentabilité.
Secteur
Secteur :
Opérations
Stack
Votre système devient difficile à piloter ?
Challenge / Objectif
AddValue Expertise est un cabinet d'expertise comptable à taille humaine, au positionnement innovant, déjà équipé de Pennylane, Silae et Airtable. Mais ces outils ne communiquaient pas entre eux : onboarding client manuel et long, facturation récurrente variable ressaisie à la main (avec le risque d'erreurs que cela suppose), et peu de visibilité sur la rentabilité par client ou par mission.
Le besoin : un véritable applicatif métier, pas un outil de plus.
Stratégie
Réalisation d'une application métier sur-mesure adossée à Airtable et exposée via Softr : un espace de pilotage où le cabinet visualise et gère sa rentabilité (CA, temps valorisé, marge par client / mission / exercice), alimenté par Pennylane, le CRM et Airtable.
Autour de l'app :
- Onboarding client automatisé : CRM HubSpot + Airtable, PandaDoc (propositions et signature électronique), orchestration Make.
- Facturation variable automatisée de bout en bout : export Silae → calcul des tarifs → création dans Pennylane → validation dans Airtable, testée sur plusieurs mois d'historique.
Formation et documentation incluses, pour que l'équipe fasse vivre l'outil sans dépendance.
Et si votre CRM n’était pas le vrai problème ?
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